PMBOK（Project Management Body of Knowledge）における「ビジネスケース（Business Case）」は、プロジェクトを開始する前に、その必要性、実現可能性、および期待されるビジネス上の価値を正当化するために作成される文書（評価指標）です。プロジェクトマネージャーにとって、プロジェクトの承認を得るため、そしてプロジェクト期間中にその妥当性を維持するために非常に重要な要素となります。
ビジネスケースは、単なる思いつきや要望ではなく、客観的なデータと分析に基づいて、なぜこのプロジェクトを実施すべきなのかを明確にする役割を担います。
ビジネスケースの主な目的
- プロジェクトの正当化: なぜこのプロジェクトが必要なのか、どのようなビジネス上の課題や機会に対応するのかを明確にします。
- 意思決定の支援: プロジェクトを開始するかどうか、複数のプロジェクト案の中からどれを選択するかといった意思決定を行うための情報を提供します。
- 共通理解の醸成: ステークホルダー間でプロジェクトの目的、期待される成果、およびリスクについて共通の理解を形成します。
- 投資対効果の評価: プロジェクトのコストと期待される便益を比較し、投資に見合う価値があるかどうかを評価します。
- プロジェクトの成功基準の設定: ビジネス上の目標とプロジェクトの成果を結びつけ、プロジェクトの成功をどのように測定するかを定義する基礎となります。
- プロジェクト期間中の妥当性の維持: プロジェクトの進行中に、当初のビジネス上の前提や状況が変化した場合に、プロジェクトを継続すべきかどうかを再評価するための基準となります。
ビジネスケースの主な構成要素（PMBOK 第7版などを参考に）
ビジネスケースの具体的な構成要素は、組織やプロジェクトの規模、複雑さによって異なりますが、一般的には以下の要素が含まれます。
- エグゼクティブサマリー（Executive Summary）: ビジネスケースの要約であり、意思決定者が迅速に内容を把握できるように記述されます。プロジェクトの目的、期待される便益、主要なコスト、および推奨事項などが簡潔にまとめられます。
- ビジネスニーズ（Business Need）: プロジェクトが対応しようとするビジネス上の課題、機会、または要求を明確に記述します。現状分析や問題提起を行い、「なぜ今、このプロジェクトに取り組む必要があるのか」を説明します。
- 状況分析（Situation Analysis）: プロジェクトを取り巻く内外の状況を分析します。市場動向、競合状況、組織の戦略、技術的な制約、法規制などを考慮し、プロジェクトの背景となる環境を理解します。
- 提案されたソリューション（Proposed Solution）: ビジネスニーズに対応するための具体的なプロジェクトの提案内容を記述します。プロジェクトの目標、範囲、主要な成果物、実現方法の概要などを説明します。
- 代替案の検討（Analysis of Alternatives）: 提案されたソリューション以外にも、ビジネスニーズに対応するための代替案が存在する場合は、それらを検討し、それぞれのメリット・デメリットを比較します。提案されたソリューションが最適な選択肢であることを示すために重要です。
- 財務分析（Financial Analysis）: プロジェクトの経済的な側面を評価します。投資収益率（ROI）、正味現在価値（NPV）、内部収益率（IRR）、回収期間などの指標を用いて、プロジェクトの収益性や投資効果を分析します。コストと便益を定量的に示すことが重要です。
- 便益（Benefits）: プロジェクトによって期待される具体的な便益を記述します。財務的な便益（収益増加、コスト削減など）だけでなく、非財務的な便益（顧客満足度向上、ブランドイメージ向上、競争力強化など）も含まれます。便益は測定可能であることが望ましいです。
- コスト（Costs）: プロジェクトの実施に必要なコストを詳細に記述します。人件費、設備費、材料費、外注費など、プロジェクトライフサイクル全体にわたるコストを見積もります。
- リスク分析（Risk Analysis）: プロジェクトの成功に影響を与える可能性のあるリスクを特定し、その影響度と発生確率を評価します。リスク軽減策や対応策についても検討します。
- 実現可能性（Feasibility）: 提案されたソリューションが技術的、経済的、組織的に実現可能かどうかを評価します。必要なリソース、スキル、技術、インフラなどが利用可能かどうかを検討します。
- 推奨事項（Recommendation）: 分析結果に基づいて、プロジェクトを開始すべきかどうか、どの代替案を選択すべきかなどの推奨事項を提示します。
- 承認要件（Approval Requirements）: ビジネスケースの承認に必要な手続きや関係者を明記します。
ビジネスケースの作成と活用
- ビジネスケースは、プロジェクトの開始前に作成され、プロジェクトの承認を得るための重要な文書となります。
- プロジェクトマネージャーは、ビジネスアナリストやその他の専門家と協力してビジネスケースを作成することが一般的です。
- ビジネスケースは、プロジェクトの進行中も定期的に見直され、必要に応じて更新されます。当初の前提条件が変化した場合や、新たな情報が得られた場合には、ビジネスケースの妥当性を再評価し、プロジェクトの継続、変更、または中止の判断材料となります。
- PMBOK 第7版では、「価値（Value）」の提供がプロジェクトマネジメントの中心的な原則の一つとして強調されており、ビジネスケースはプロジェクトがどのように価値を生み出すかを明確にする上で不可欠なツールと言えます。
ビジネスケースをしっかりと作成し、活用することで、プロジェクトはより戦略的になり、成功の可能性を高めることができます。
